花旗：大金重工目标价下调21%至34港元 维持“买入”评级

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花旗发布研报称，下调大金重工（01081）H股目标价21%，由43港元降至34港元，评级维持“买入”。

花旗下调公司2026至2028年纯利预测23%至29%，主要因单桩交付较预期慢，反映补贴前景不明及利率上升令回报降低。

虽然公司第三季业绩低于预期，亦令人失望，惟该行指出，公司自5月H股上市以来股价已跌65%，可能已反映大部分风险。而德国及英国潜在新海上风电场项目发展，或令公司于2027年获得新订单，有助于12个月基础上重建投资者信心。

该行称，公司现价相当于2027年预测市盈率10.3倍及市账率0.9倍，估值可观，并预期2027至2028年公司盈利复苏。

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