7月动力电池市场：五大领军企业价格战激烈 其他厂商压力山大

我们已经对动力电池行业进行了一段时间的跟踪研究和定期报告。最近一些客户与我们分享了宝贵的反馈和建议。为更好地满足客户的需求，我们对报告进行了针对性的修订和完善。经过深入梳理，整理动力电池报告更新版，旨在为读者提供更为详尽的内容及更优质的阅读体验。以下为报告的部分摘录。

(资料图片)

2023年7月电池产业数据

●纯电动乘用车装车量环比下降6.7%，三元随着外企的需求拉动反而涨了点，磷酸铁锂下降了点

●插电式混合动力乘用车装车量环比增加，三元电池装车量环比增加3.0%，磷酸铁锂电池装车量环比增加16.6%。

电池产量：

●动力电池总产量达61.0GWh，同比增长28.9%，环比增长1.5%。

●三元电池产量20.4GWh，占总产量33.4%，同比增长17.2%，环比增长15.2%。

●磷酸铁锂电池产量40.5GWh，占总产量66.4%，同比增长35.6%，环比下降4.1%。

电池装车量：

●动力电池装车量32.2GWh，同比增长33.3%，环比下降2.0%。

●三元电池装车量10.6GWh，占总装车量32.8%，同比增长7.4%，环比增长4.8%。

●磷酸铁锂电池装车量21.7GWh，占总装车量67.2%，同比增长51.1%，环比下降4.7%。

出口方面：

●7月动力电池企业电池出口共计11.2GWh。

●三元电池出口7.2GWh，占总出口64.7%；磷酸铁锂电池出口3.9GWh，占总出口34.8%。

储能电池销售和出口：

●7月储能电池销量4.3GWh，其中磷酸铁锂电池销量4.3GWh。

●储能电池出口1.0GWh，磷酸铁锂电池出口1.0GWh。

动力电池的集中化趋势没有改变：

●36家动力电池企业参与装车配套，较去年同期减少1家。

●前三家、前五家和前十家动力电池企业装车量分别占总装车量比的80.7%、88.7%和97.2%。

2023年1-7月电池产业数据

在2023年1月至7月，中国电池产业的数据展现如下：

●动力电池累计产量354.6GWh，同比增长35.4%。

●三元电池累计产量120.0GWh，占总产量33.8%，同比增长13.3%。

●磷酸铁锂电池累计产量234.0GWh，占总产量66.0%，同比增长50.3%。

2023年1-7月累计装车量：

●动力电池累计装车量184.4GWh，同比增长37.3%。

●三元电池累计装车量58.6GWh，占总装车量31.8%，同比增长5.6%。

●磷酸铁锂电池累计装车量125.6GWh，占总装车量68.1%，同比增长59.6%。

2023年1-7月累计出口：

●累计出口电池达67.1GWh，其中三元电池累计出口46.6GWh，占总出口69.5%。

●磷酸铁锂电池累计出口20.2GWh，占总出口30.1%。

2023年1-7月累计储能电池销售和出口：

●储能电池累计销量35.5GWh，其中磷酸铁锂电池销量35.2GWh。

●储能电池累计出口7.3GWh，磷酸铁锂电池出口7.3GWh。

2023年1-7月动力电池市场概览：

●48家动力电池企业参与装车配套，较去年同期增加3家。

●前三家、前五家和前十家动力电池企业装车量分别占总装车量比的81.4%、89.6%和97.4%。

第一梯队点评

在过往的发展中，动力电池企业具备高增长的逻辑，到了2023年开始慢下来。

宁德时代13.47 GWh，围绕大客户很稳固在占据头名份额

比亚迪9.35 GWh，车企垂直整合电池产业链的典型

中创新航3.2 GWh，产能扩张期，努力在寻找战略客户

亿纬锂能 1.32 GWh，坚持了亏损几年的准备

国轩高科1.25 GWh，围绕小车客户进行扩展

以上五家，占据了88.7%的市场份额，在持续的价格战中，对其他动力电池企业产生了很大的压力。

第二梯队点评

蜂巢能源：0.59GWh，在插电混动领域在开拓新的客户，随着下半年的客户需求拉动，整体的需求量会有一定的提高。

欣旺达：0.57GWh，在国内主打快充的设计，在国外开始准备拓展市场。由于有雷诺的合作，存在一些渠道的优势。

正力新能：0.56GWh，随着产能的投产，也需要进一步开拓客户。这是一家名声不显，但是技术能力不错的企业。

瑞浦兰钧：0.5GWh，主要围绕磷酸铁锂展开，随着五菱大客户的拉动，下半年有望进一步提高。

孚能科技：0.43GWh，所有人都等着SPS的方案落地。

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